运动控制系统是工业自动化设备的核心部件，工业机器人的发展利好运动控制系统行业发展。与工业机器人相比，人形机器人强调“类人”属性，步态控制、抗冲击、轨迹规划要求均更高，难度显著提升，有望给运动控制系统带来市场需求增量。

　　运动控制系统主要由控制层、驱动层以及执行层共同构成，在政策鼓励下，内资厂商在各品类拓展上均进展顺利，行业覆盖度较高，运动控制系统国产替代势不可挡。细分来看，我国运动控制器向中高端发力，PC-Based 控制卡市场由美国泰道、翠欧等外资品牌占据的格局正在被打破；伺服系统方面，早期日系厂商优势突出，但 2020 年以来内资如汇川技术等奋起直追，开始加速替代。

　　一、工业机器人发展利好运动控制系统行业发展，人形机器人有望带来市场需求增量

　　根据观研报告网发布的《中国运动控制系统行业发展现状调研与投资趋势研究报告（2025-2032年）》显示，运动控制是工业自动化控制核心场景、运动控制系统是工业自动化设备的核心部件，可以使系统终端执行机构的位置、速度、转矩等输出参数准确地跟随输入量变化，运动控制是电子制造、锂电光伏、物流、工业机器人等先进制造生产执行过程中实现精确定位、精准运动的必要途径。

　　2022年全球运动控制系统行业规模达155亿美元，随着工业机器人发展，预计到2027 年 全球运动控制系统行业规模达到 200 亿美元，期间复合增速 5.2%。

　　工业机器人通常采用 PC 作为上位机完成人机交互/轨迹规划，基于 PLC 或 PC-Based 控制器通过关节控制、位置控制、力控制实现运动控制。而人形机器人强调“类人”属性，步态控制、抗冲击、轨迹规划要求均更高，难度显著提升，有望给运动控制系统带来市场需求增量。

　　运动控制系统主要由电气系统的控制单元（控制层）、驱动单元（驱动层）以及机械系统的电机部分（执行层）共同构成。控制层包括 PLC、IPC、PC-Based 等；在驱动和执行层可分为伺服系统与步进系统，步进系统控制简单、成本低、可靠性高，而伺服系统定位精度高、动态响应快、稳定性好，因此更为高端。

　　《“十四五”智能制造发展规划》明确提出，到 2025 年，我国的供给能力明显增强，智能 制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率要分别超过 70%和 50%。

　　在政策鼓励下，内资厂商在品类拓展上均进展顺利，依靠“解决方案+性价比+服务”拓展客户，打破依靠单一“性价比”的竞争模式。目前汇川、禾川、伟创等厂商均具备“伺服+变频+PLC”三件套，其解决方案足以与外资厂商同台竞技，相对 OEM 领域的日系品牌竞争优势更强。内资厂商行业覆盖度较高，运动控制系统国产替代势不可挡。

　　细分来看，2019年我国运动控制系统总体市场规模为 425 亿元， 其中运动控制器市场规模 85 亿元，占比20%；伺服系统市场规模 340 亿元，占比80%。

　　运动控制器方面，中国运动控制器行业将向高性能、多轴同步、智能化、自适应控制方向发展，并通过支持工业互联、模块化设计和云边协同提升灵活性和效率。同时，紧凑型和低功耗设计将满足轻量化与绿色需求，助力智能制造、机器人与自动化装备的广泛应用，为工业升级提供关键技术支撑。

　　随着国内品牌逐渐向中高端发力，此前PC-Based 控制卡市场由美国泰道、翠欧等外资品牌占据的格局正在被打破。根据数据，2024 年，中国企业固高、雷赛分别跃居国内PC-Based 控制卡市场第二、第三位，占比7%、6%，仅次于德国倍福（18%）。

　　伺服系统方面，早期日系厂商优势突出，但 2020 年以来内资开始加速替代，龙头汇川技术份额从 2017 年 5%提升到 2024 年的 28%，头部地位显著；二线国产品牌禾川科技、信捷电气、雷赛智能等也奋起直追，市占率各约 5%，后续有望持续提升。长期来看，伺服行业内资占比将超过 80%。